Le capitaine Ernest Krause dirige une flotte internationale de 37 navires venant ravitailler en soldats et en vivres des forces alliées qui en manquent cruellement.
Tennessee, 1930. Breazale vieux Felix ermite malgré les rumeurs, ils disent que c’est un tueur, ou assistant. Mais un jour il arrive en ville et se rendit à Frank pompes…
